Banca Privada

Nuestros servicios de gestión patrimonial están en el centro de nuestra oferta de banca privada. Adoptamos un enfoque holístico, combinando asesoramiento personalizado con sofisticadas estrategias de inversión para ayudarlo a alcanzar sus objetivos financieros. Las características clave incluyen:

• Estrategias de inversión personalizadas
  planes de inversión personalizados que se alinean con su tolerancia al riesgo, objetivos financieros y horizonte temporal.
• Gestión de cartera
  Gestión activa de su cartera para garantizar un rendimiento óptimo, aprovechando una amplia gama de clases de activos y oportunidades de inversión.
• Planificación financiera
  Servicios integrales de planificación financiera que abarcan la planificación de jubilación, la optimización fiscal y la gestión del flujo de caja.
• Análisis de Mercados
  Acceso a análisis de mercado en profundidad y a información de nuestro equipo de expertos financieros, que le ayudarán a tomar decisiones de inversión informadas.

Nuestros servicios de gestión patrimonial están diseñados para brindarle la confianza de que su futuro financiero está en manos expertas, lo que le permite concentrarse en lo que más le importa.

Nuestros servicios de pago están diseñados para ofrecerle la flexibilidad y la comodidad que necesita para administrar sus finanzas de manera efectiva, asegurando que sus transacciones se procesen de manera eficiente y segura.

Los servicios de pago eficientes y seguros son esenciales para gestionar sus asuntos financieros sin problemas. Berkeley Financial ofrece una gama de soluciones de pago diseñadas para satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes. Estos servicios incluyen:

• Transferencias nacionales e internacionales
  Procesamiento rápido y seguro de pagos nacionales e internacionales, lo que garantiza que sus fondos lleguen rápidamente a su destino.
• Cuentas multidivisa
  Administre sus finanzas en diferentes monedas con facilidad, beneficiándose de tipos de cambio competitivos y costos de transacción reducidos.
• Servicios de tarjetas de débito y crédito
  acceso a servicios premium de tarjetas de débito y crédito que ofrecen una variedad de beneficios, incluidos programas de recompensas y aceptación global.
• Banca en línea y móvil
  Plataformas de banca en línea y móvil seguras y convenientes que brindan acceso a sus cuentas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que le permite administrar sus finanzas desde cualquier parte del mundo.

El establecimiento y la gestión de fideicomisos es un aspecto crucial de la preservación del patrimonio y la planificación patrimonial. En Berkeley Financial, nuestros servicios de asesoramiento y gestión de fideicomisos, proporcionados por nuestras subsidiarias y socios comerciales, están diseñados para brindarle orientación y apoyo expertos. Las características clave incluyen:

• Formación de fideicomisos
  Asistencia con el establecimiento de varios tipos de fideicomisos, adaptados para satisfacer sus necesidades y objetivos específicos.
• Administración de fideicomisos
  Administración profesional de fideicomisos, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y la gestión fluida de los activos del fideicomiso.
• Servicios para beneficiarios
  Apoyo y orientación para los beneficiarios del fideicomiso, asegurando que comprendan sus derechos y los beneficios del fideicomiso.
• Revisión y optimización de fideicomisos
  revisiones periódicas de las estructuras del fideicomiso para garantizar que permanezcan alineadas con sus necesidades y objetivos cambiantes.

Nuestros servicios fiduciarios están diseñados para brindarle tranquilidad, sabiendo que su patrimonio está siendo administrado y protegido de acuerdo con sus deseos.

Proteger sus activos de riesgos potenciales es un componente clave de la gestión patrimonial. Berkeley Financial ofrece una variedad de estrategias de protección de activos diseñadas para salvaguardar su patrimonio. Estos servicios incluyen:

• Evaluación de riesgos
  análisis exhaustivo de los riesgos potenciales para sus activos, incluidos los riesgos legales, financieros y de mercado.
• Seguros
  Asesore sobre planes de seguro personalizados para proteger su patrimonio de eventos imprevistos, incluidos seguros de vida, salud y propiedad.
• Estructuración legal
  Establecimiento de estructuras legales como fideicomisos, fundaciones y corporaciones para proteger sus activos de acreedores y reclamaciones legales.
• Estrategias de diversificación
  Diversificar sus inversiones en diferentes clases de activos y geografías para reducir el riesgo y mejorar los rendimientos.

Nuestras estrategias de protección de activos están diseñadas para brindarle la seguridad y tranquilidad de que su patrimonio está protegido contra posibles amenazas, lo que le permite concentrarse en lograr sus objetivos financieros.